วิธีการคาดหวังความคิดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การสำรวจ คือสัดส่วนการเติบโตทางการเงินที่ดีต่อสุขภาพ ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่เคยทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งมีวิธีการที่ชื่นชอบซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ชมในท้องที่และความต้องการส่วนบุคคล แต่ควรพับแขนเสื้อขึ้นและลองทำกิจกรรมการสำรวจใหม่ทุก ๆ ครั้ง

เราได้สำรวจที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีส่วนร่วม (และคัดลอกคู่มือการขายฉบับเก่าบางส่วน) และได้จัดทำรายการห้าข้อเสนอแนะในการหายใจเข้าสู่ช่องทางการขายของคุณ

เขย่าต้นไม้การอ้างอิง

เป็นวิธีการที่พยายามและความจริงในการแตะเครือข่ายของคุณสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งอาจกำลังมองหาบริการของคุณ วิธีนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณไม่ได้ติดต่อเครือข่ายของคุณเป็นประจำเพื่อหาโอกาสในการขายและมีแนวคิดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประเภทของการอ้างอิงที่คุณต้องการ แทนที่จะส่งคำค้นหาทั่วไปให้พิจารณาพัฒนารายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการติดต่อและขอแนะนำหรือสร้างโปรไฟล์ที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่คุณต้องการ (เช่นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีหรือไม่หวังผลกำไรในบางขนาด) ใช้เวลาในการขยายเครือข่ายของคุณผ่านกิจกรรมคริสตจักรโรงเรียนหรือกิจกรรมครอบครัว

จัดกิจกรรมลูกค้า

การจัดกิจกรรมการชื่นชมลูกค้าแบบสบาย ๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจในฐานะวิทยากรเป็นวิธีที่ดีในการให้ข้อมูลที่มีค่าพร้อมการนำลูกค้าใหม่ ๆ เชิญลูกค้าที่มีคุณค่าที่สุดของคุณ (คุณแบ่งกลุ่มหนังสือของคุณใช่ไหม?) และขอให้พาเพื่อนสองคนที่อาจสนใจหัวข้อนี้

หัวข้อสามารถตั้งแต่การวางแผนการเกษียณอายุไปจนถึงการออมในวิทยาลัยหรือการให้การกุศล ลองขอให้ผู้ค้าส่งหรือพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์แบ่งค่าใช้จ่ายของเหตุการณ์เพื่อให้ความมุ่งมั่นทางการเงินของคุณต่ำ

มาเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทุกคนต้องการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการเฉพาะของพวกเขา ลองดูที่หนังสือของคุณและพิจารณาว่าช่องใดที่คุณต้องการมุ่งเน้นและพัฒนากลยุทธ์การหาข้อมูลและการบริการที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะช่องนั้น

แสดงเฉพาะที่คุณเข้าใจถึงความต้องการและสามารถนำเสนอโซลูชันแบบกำหนดเองได้ นี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าการเรียกเลขหมายสำหรับดอลลาร์ แต่อาจให้ผลประโยชน์มหาศาลต่อการปฏิบัติของคุณในแง่ของการแนะนำผลิตภัณฑ์และโอกาสในการขายใหม่ ๆ

ทำความรู้จักกับเพื่อน

คุณมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของพันธมิตรและพันธมิตรการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือไม่? ถ้าไม่ใช่การจัดตั้งทนายความอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ CPAs และตัวแทนประกันภัยอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขายบริการข้ามพรมแดนและให้การดูแลที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าของคุณ หากคุณมีคู่ค้าอยู่แล้วคุณจะได้รับโอกาสในการขายจากพวกเขาหรือไม่? พิจารณาฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคุณโดยการนำพวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันหรือให้โอกาสพวกเขาพูดในงานของลูกค้า

สปอนเซอร์กิจกรรมหรือการกุศล

ทีมงานด้านกีฬาของเด็กหรือองค์กรการกุศลเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในขณะที่คุณเพิ่มการแสดงผล เลือกโอกาสในการให้การสนับสนุนที่จะได้รับโลโก้และชื่อของคุณในหน้าตลาดเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายนักลงทุนหญิงอายุต่ำกว่า 50 ปีโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลของเด็กเพื่อสร้างความสามัคคีกับมารดาของตน รับโลโก้ของคุณบนเสื้อกีฬาและพิจารณาการนำเสนอกาแฟร้อนและโดนัทในวันที่เล่นเกม คุณจะกลายเป็นที่นิยมสำหรับความรอบคอบและความเอื้ออาทรของคุณ - ลักษณะที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเวลาที่จะคาดหวังเมื่อคุณไม่ว่างในการทำงานกับลูกค้าและจัดการกับการฝึกที่วุ่นวาย อย่างไรก็ตามความคิดที่ไม่ดีในการเพิกเฉยต่อการตรวจหาแร่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อมิให้คุณพบว่าตัวเองสูงและแห้งในช่วงเดือนที่ช้า

หวังว่าเราจะให้ความคิดแก่คุณ (และชุบชีวิตคนเก่า) เพื่อออกไปที่นั่นและเริ่มตีกลองธุรกิจใหม่ โปรดจำไว้ว่าเช่นเดียวกับกิจกรรมทางการตลาดส่วนใหญ่กลยุทธ์การหาข้อมูลโดยทั่วไปมักให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยเวลาความอดทนและความสม่ำเสมอ