ในแต่ละครั้งที่ตัวแทนของ บริษัท เหล่านี้ได้ติดต่อกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) เขาหรือเธอควรจะใส่รายละเอียดของรายชื่อนั้นในการจัดการที่อยู่ติดต่อ (หรือ CMS สั้น ๆ )
สาเหตุของการติดตามนี้ประกอบด้วย:
- เพื่อประเมินผู้แทนเหล่านี้และตั้งค่าตอบแทนของพวกเขา
- เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับการติดต่อด้วยความถี่ที่เหมาะสมไม่บ่อยหรือบ่อยเกินไป
- เพื่อติดตามผลลัพธ์ของรายชื่อติดต่อเหล่านี้เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่ รวมตัวหรือการวาณิชธนกิจได้รับรางวัล
เป็นจุดสุดท้ายแนะนำปัจจัยการผลิตใน CMS ที่ครอบคลุมควรรวมถึงบันทึกผลการติดต่อเหล่านี้รวมถึงประเภทของเมตริกที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบ การรายงานการจัดการ ของ บริษัท ความสำเร็จที่ผู้เชี่ยวชาญอ้างถึงใน CMS ต้องเป็นไปตามการยืนยันที่เป็นอิสระ
กรณีศึกษา:
ผู้เชี่ยวชาญมูลค่าสุทธิสูงที่ถูกว่าจ้างโดยแผนกการตลาดที่มีมูลค่าสูงใน เมอร์ริลลินซ์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Private Advisory Services มีโครงการโบนัสซึ่งส่วนใหญ่เป็นสูตรที่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ของ ใช้ ใน ครัวเรือน ในมูลค่าที่สูงของ CMS ของเมอร์ริลลินช์ผู้เชี่ยวชาญจะใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าหรือผู้มีโอกาสได้ฝากไว้ (หรือสัญญาว่าจะฝาก) กับ บริษัท ตามความพยายามทางการตลาดของพวกเขา
จากนั้นผู้ ควบคุม ของ Private Advisory Services จะตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของลูกค้าเหล่านั้นเพื่อยืนยันว่าเงินฝากเหล่านั้นได้ดำเนินการจริงหรือไม่ นอกจากนี้รายการใน CMS จะถูกใช้สำหรับส่วนที่เป็นอัตนัยของโบนัสเพื่อประเมินว่าผู้เชี่ยวชาญทำงานได้ดีเพียงใดในการติดตามผล
นอกจากนี้รายการใน CMS จะถูกจัดหมวดหมู่ตามการริเริ่มด้านการตลาดเฉพาะเช่น Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout และการให้การสนับสนุนคืนซิมโฟนีหรือพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประเมิน ผลตอบแทนทางการเงินจากการสนับสนุนและการส่งเสริมการขาย